康师傅控股(00322.HK)

康师傅未来十五天有望上涨

时间:20-08-27 08:34    来源:东方财富网

原标题:康师傅未来十五天有望上涨

大摩授予康师傅控股(00322)(00322)目标价17.4港元,评级为“增持”。大摩相信康师傅股价有极大几率在未来十五天内上涨,康师傅今年上半年销售上涨8%,净利润增长58%,高于大摩上涨14%的预期,核心盈利同比上涨80%,公司目前上调全年销售指引至高单位数增长,目前公司7月及8月饮料业务销售势头强劲。大摩预计康师傅的原材料成本仍有下降空间,从而带动毛利率上涨。

中金上调九毛九(09922)目标价至20港元,评级维持“跑赢行业”。中金表示,九毛九上半年业绩亏损8590.2万元人民币,九毛九上半年业绩和之前公司发布的亏损指引大致相符。中金指出,将太二品牌明年的门店开张数从100家调升至120家。中金认为公司正在搭建全新的火锅品牌,预计能和太二一样适合年轻消费者的口味,公司计划投资其他富有创新力的餐饮品牌,表明了公司多元化的品牌发展战略,预计公司2019-2022年的盈利复合年均成长率为69%,因此中金上调公司2021年盈利预测至4.72亿元人民币。

美银美林予中国海外发展(00688)目标价29港元,重申“买入”评级。美银美林表示,中国海外发展上半年业绩表现符合预期,低负债是该公司最大的优势,虽然公共卫生事件令公司上半年业绩进度有所延误,但预计下半年会有更多相关工程完工,由此将会带动公司盈利增长加快。美银证券维持对公司2020-2022年的业绩预测,每股盈利增长预测分别为11%、14%和15%。公司认为未来五年行业增长势头将会减慢,公司愿意提高派息比率或动用资本回购股份,以确保盈利的稳步增长,同时公司也需要增加业务规模以对冲利润率下降带来的负面影响,公司目前维持今年租金收入目标为50亿元,预计2023年前可达到100亿元。

(文章来源:财富动力网)